Cómo hacer un presupuesto profesional paso a paso
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Un presupuesto claro cierra más trabajos que uno barato. Estos son los pasos que seguimos en Presulia para que cualquier autónomo pueda enviar un presupuesto correcto en pocos minutos.
1. Reúne los datos del emisor y del cliente
Antes de detallar el trabajo necesitas identificar bien a las dos partes: tu nombre o razón social, NIF/CIF, dirección y contacto, y los mismos datos del cliente. Sin el NIF/CIF del cliente el documento pierde validez comercial cuando después hay que facturar.
2. Describe el trabajo en líneas concretas
Cada línea debe indicar concepto, cantidad y precio unitario. Evita el clásico «trabajos varios»: cuanto más concreta es la descripción, menos discusiones hay al terminar y menos margen queda para comparar solo por precio.
3. Calcula subtotal, descuentos e IVA
El cliente debe ver el subtotal, el descuento aplicado si lo hay y el IVA por separado, además del total final. Hacer estos cálculos a mano en una hoja de cálculo es la principal fuente de errores; en Presulia se recalculan solos al escribir cada línea.
4. Añade las condiciones comerciales
Indica la forma de pago, el plazo de pago, el plazo estimado de ejecución y la validez de la oferta. Son cuatro líneas que evitan la mayoría de los conflictos posteriores.
5. Exporta en PDF y envíalo el mismo día
La velocidad de respuesta es un factor de decisión real. Genera el PDF con tu logo y tus datos y envíalo antes de que el cliente pida otro presupuesto. Con Presulia puedes hacerlo desde el móvil, en casa del cliente.
Presulia te permite aplicar todo esto sin plantillas: crea presupuestos profesionales en minutos y descárgalos en PDF.